Report đầu tiên trong 10 phút

Hướng dẫn này dùng một nguồn dữ liệu và một bảng. Bạn cần một tài khoản Fresco BI (đăng ký) và một tệp CSV hoặc Excel, hoặc địa chỉ và một user chỉ đọc của database.

1. Kết nối dữ liệu (2 phút)

1. Ở menu bên trái, mở Nguồn dữ liệu và bấm New connection.
2. Chọn connector. Cách nhanh nhất là dùng tệp: Tải lên tệp CSV hoặc Tải lên tệp Excel.
3. Với database, điền form. Hướng dẫn thiết lập bên cạnh form chỉ từng bước; các hướng dẫn này cũng có trong Kết nối dữ liệu.
4. Với database, bấm Kiểm tra kết nối, rồi Lưu. Tệp không cần kiểm tra: bạn tải tệp lên rồi sang bước tiếp theo.

2. Nạp Data Table (2 phút)

Từ tệp. Tệp CSV thành một Data Table. Với tệp Excel, Fresco BI hiện các trang tính trong tệp. 20 trang tính đầu tiên được chọn sẵn; mỗi lần chọn được tối đa 20 trang. Chọn trang tính cần dùng rồi bấm Tải trang tính đã chọn. Mỗi trang tính thành một Data Table.

Từ database.

1. Trong nguồn dữ liệu, bấm Load bảng.
2. Chọn các bảng cần dùng. Mỗi bảng thành một Data Table.
3. Giữ chế độ Import (bản sao dữ liệu, chạy nhanh). Xem Import hay Thời gian thực.
4. Bấm nút tải. Nút ghi số bảng bạn đã chọn, ví dụ Tải 3 bảng. Dữ liệu được nạp ở chế độ nền; trạng thái cho biết khi nào xong.

3. Tạo và xuất bản data model (2 phút)

1. Sau khi nạp, bấm Tạo data model từ các bảng dữ liệu này, nhập tên rồi bấm Tạo data model. Bạn cũng có thể vào Data model › Data model mới rồi thêm Data Table.
2. Nếu có nhiều bảng, nối quan hệ giữa chúng (ví dụ orders.customer_id với customers.id).
3. Thêm measure nếu cần, ví dụ tổng của cột doanh thu.
4. Bấm Xuất bản. Nếu bạn lưu report trên data model chưa xuất bản, Fresco BI đề nghị Xuất bản cả hai.

Để dữ liệu luôn mới, đặt lịch làm mới cho data model. Làm mới chạy ngay lập tức.

4. Dựng report (3 phút)

1. Mở Báo cáo và bấm Báo cáo mới.
2. Nhập tên report và chọn data model.
3. Chọn hoặc kéo field từ pane Dữ liệu vào trang. Khi chưa chọn visual nào, một measure tạo card, một cột tạo table. Chọn loại khác trong Trực quan hóa.
4. Thêm visual, bộ lọc và slicer. Thêm trang cho các góc nhìn khác.
5. Bấm Lưu (Ctrl+S). Người xem thấy bản bạn đã lưu.

5. Chia sẻ (1 phút)

1. Trong report, bấm Chia sẻ.
2. Chọn thành viên và quyền:
   • Xem: xem report.
   • Sửa: dùng thêm dữ liệu của nó để dựng report riêng.
3. Bấm Thêm.

Với gói Free, chỉ có mình bạn nên chưa chia sẻ được cho ai. Gói Pro cho thêm tối đa 5 người, chỉ được xem report (Xem). Enterprise có sẵn 30 người dùng, thêm khi cần, và có cả quyền Sửa. Xem Gói dịch vụ.

Tiếp theo

• Kết nối thêm nguồn: Kết nối dữ liệu.
• Đọc database trong mạng nội bộ: Gateway.